因市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在(zài)持续(xù)发力(lì)的(de)存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一季(jì)度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年(nián)年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要(yào)是受(shòu)消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增(zēng)加得益于公(gōng)司多元化产品布(bù)局，其(qí)来自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带(dài)动微控制器业务(wù)收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增(zēng)加(jiā)。另一(yī)方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理(lǐ)费(fèi)用和研(yán)发费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费(fèi)用的增加；资产减值(zhí)损失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计(jì)减持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该(gāi)减持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法器）、传(chuán)感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新(x四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法īn)的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名(míng)全球第(dì)三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过(guò)差(chà)异化产品需(xū)求(qiú)切入该细(xì)分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用(yòng)方面都(dōu)处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三星电子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规(guī)模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体市场的销售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增(zēn四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法g)长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多家基金(jīn)公司(sī)旗下(xià)被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看(kàn)，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在(zài)一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持(chí)比(bǐ)例(lì)超25％。

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